Extremadura, años sesenta. El cortijo regentado por don Pedro el Périto vuelve a recobrar vida. Se anuncia la llegada de la señora Marquesa. Ante el acontecimiento, Paco, el Bajo vuelve con su familia, Régula y sus tres hijos, al cortijo y se instalan en la vieja casa. Muy pronto se les une el hermano de Régula, Azarías. El "señorito Iván", un gran aficionado a la caza, cuenta siempre con Paco para seguir manteniendo su fama en todas las batidas que organiza.

Un día Paco se rompe una pierna al caerse de un árbol, esto contraria a Iván que no le permite recuperarse y le arrastra a

Un día, en un arrebato, Iván mata a la "Milana bonita", el pájaro que había amaestrado Azarías. La tristeza se vuelca sobre el pobre viejo que cuelga a Iván de un árbol, por lo que Paco y a su familia abandonan el cortijo y Azarías es internado en un manicomio.

nuevas cacerías hasta que Paco no se puede mover.

Prueba a Quirce, el hijo de Paco, pero no tiene la destreza de su padre. Se lleva a Azarías y aunque lo hace mejor, no se acerca a Paco.